國際融資財務顧問專案服務
全球政治經濟版圖急遽變動，中美貿易持續角力成為影響未來國際貿易發展的關鍵點，面對詭譎多變的發展局勢，供應鏈在貿易戰與疫情衝擊下早已陸續遷出中國，台商的投資結構也更加速在東南亞如越南或泰國等地重新佈局。因此為了因應國際趨勢，提供國際融資專案團隊的顧問服務，依照客戶的多元需求給予客觀的專業建議，並提供全方位的解決方案。
國際融資財務顧問
從企業及家族的財務診斷，財務管理與財務結構分析，國內公司、境外公司及海外實體經營公司的財會制度及内控制度輔導，海外專案融資規劃到銀行授信融資財報協助輔導。良好的財務顧問需要擁有經驗豐富的企業經營管理人才，在資本市場上有廣泛聯繫及人脈網路，熟悉國內及國際會計準則、審計、盡職調查、公司重組及海內外上市計畫。
一、 國際融資評估與整合
- 協助客戶整理財務帳目，使財務帳目更為扎實；目標是通過四大或其它國際認可會計事務所的盡職調查及審計
- 協助製作整體財務規劃分析及制定商業計畫書
- 協助進行內部法律及財務盡職調查;檢查企業在法律及財務方面的合規適法性及需要改進之處
- 協助客戶準備及對應盡職調查
- 為客戶發行定價前提供獨立意見
二、 股權/資產交易風險評估及資金計畫安排籌措
- 協助客戶決定是否需要在上市前引進策略性投資者，私募基金或風險投資基金以支援財務發展
- 協助客戶決定是否需要在上市前進行債權融資以合乎規範
- 篩選及接觸潛在買家、收購目標或合資夥伴風控評估
- 設計交易架構；估值及財務狀況深入分析
- 協助商業條款進行談判
三、協助進行併購買方或賣方之策略評估及規劃
- 策劃及統籌整個併購計畫
- 協助撰寫投資說明書(IM)
- 協助客戶與潛在交易對象簽訂合作意向書(LOI)或備忘錄(MOU)
- 協調及統籌輔導或顧問團隊推動整個併購計畫，包含律師、會計師、鑑價師或其他專業團隊
- 協助進行內部法律及財務盡職調查
- 協助簽訂股權/資產交易合約(SPA/APA)，並協助安排後續董事股東會議記錄
四、海外上市可行性分析評估
- 策劃及統籌海外上市前期計畫
- 擔當客戶內部團隊，協調其他中介機構推動整個上市流程
- 審核客戶的經營狀況及財務狀況，協助客戶規劃業務發展戰略
- 預測客戶未來經營績效及業務發展策略的關聯度；協助客戶為未來數年進行的整體財務規劃
- 協助編制或調整商業計畫書
- 協助客戶挑選外部顧問團隊包括保薦機構、主承銷商、會計師事務所、律師事務所、資產評估機構
- 協助進行內部法律及財務盡職調查
- 協助評估上市費用及提供上市相關法律諮詢
- 協助制定上市前的籌資
- 為客戶制定IPO前的融資計畫
- 為客戶安排上市前債權融資
若有相關服務需求，歡迎致電阿姆斯特丹管理顧問(股)份公司02-2325-5851。
